Roman Poláček

Finančný koncipient

Žilina

Chcem nezáväzné stretnutie Navigácia

Zadarmo · odídete s prehľadom o svojich zmluvách, aj keby sme nič nepodpísali.

Zapísaný v registri NBS ako podriadený finančný agent · reg. č. 263539 · sektory: poistenie a zaistenie, kapitálový trh, úvery a vklady, starobné aj doplnkové dôchodkové sporenie Overiť v registri ↗

Otvorený a férový vzťah je pre mňa základom dlhoročnej spolupráce. Keď sa spoja moje informácie a klientova chuť plniť si sny a ciele, vyhráva on – aj každý z jeho okolia, kto so mnou spolupracuje.

V neistých časoch dávam ľuďom pocit dôvery a istoty – vďaka informáciám, ktoré im šetria hlavne čas a peniaze.

Ako sa u nás zarába

70 %+starostlivosť a servis klientov <30 %nové zmluvy

Podiel príjmov v rámci nášho holdingu

V rámci nášho holdingu pochádza viac ako 70 % príjmov zo starostlivosti a servisu klientov, nie z podpisu nových zmlúv. Celý model je teda postavený na tom, aby klient ostal spokojný roky — nie na jednorazovom podpise. Preto je aj pre mňa najdôležitejšie, aby ste boli spokojní dlhodobo. Minimálne raz ročne spolu prejdeme všetky vaše zmluvy.

O mne

Prečo robím financie

Začínal som v Simplei v roku 2021 a spoznal som tu mimoriadne inteligentných, no v prvom rade ľudských ľudí. Je to firma, v ktorej sa oplatí podnikať a plniť si svoje sny a ciele.

Čo ma na mojej práci napĺňa

Financie rieši každý. Keď ich máte správne nastavené vo svoj prospech, môžete venovať viac času veciam, na ktorých naozaj záleží. Veľmi ma baví vidieť ľudí, ako sa venujú tomu, čo ich napĺňa, a nemusia chodiť z banky do banky, aby zistili najlepšie ponuky na trhu.

Prečo si vybrať práve mňa

Komplexná starostlivosť

Dlhodobá spolupráca je kľúčom k úspechu. Byť celoživotným partnerom pre svojich klientov vo financiách je moje poslanie.

Moje silné stránky

Budovanie finančnej slobody s každým klientom
Celoživotná starostlivosť o klienta ako základ spolupráce
Individuálny prístup ku každému klientovi
Riešenia šité priamo na vaše sny a ciele
Všetky potrebné licencie od Národnej banky Slovenska

S čím najčastejšie pomáham klientom

Najčastejšie spolupracujem s klientmi v oblasti investovania, poistenia a hypoték. Najviac ma teší, keď vidím, ako si klienti vďaka investíciám plnia svoje sny a ciele.

Prvé stretnutie nič nestojí a k ničomu nezaväzuje. Chcem nezáväzné stretnutie

Prečo mi klienti dôverujú

Skúsenosti

Vo financiách pôsobím od roku 2021. Za ten čas som zažil stovky až tisíce stretnutí, na ktorých som klientom vďaka pár informáciám dokázal správne nastaviť ich cestu k finančnej slobode – a s každým ďalším stretnutím rastiem spolu s nimi.

Výsledky a ocenenia

TOP 3 finančný koncipient na Slovensku za rok 2025.

Príbeh, ktorý zmenil môj pohľad

Pred tromi rokmi som začal spolupracovať s mladým mužom, ktorý pracuje ako skladník. Za tri roky spolupráce sme spolu dokázali vybudovať majetok vyše 15 000 €. Stačí len začať a byť disciplinovaný.

Ako prebieha prvé stretnutie

Zakladám si na otvorenej a férovej komunikácii. Prvé stretnutie otvára bránu k dlhodobej spolupráci – klient má vždy na výber, či chce vyriešiť konkrétnu požiadavku, alebo budovať finančnú slobodu.

Nie som na to sám

Za mnou stojí jedna z najsilnejších finančných skupín v Európe

Som súčasťou Partners Holding ČR — najväčšieho nezávislého finančného holdingu v strednej Európe (na Slovensku pod značkou Simplea). Pre vás to znamená istotu a férové podmienky.

2 mil.

klientov dôveruje skupine

Partners Holding ČR

200 000+

klientov vlastnej banky

za 2,5 roka

190+

pobočiek v 4 krajinách

ČR · SK · PL · RO

Viac o našom európskom holdingu

Prečo vám nebudem stále niečo predávať?

Najväčší rozdiel oproti banke či bežnému sprostredkovateľovi je v modeli odmeňovania: v rámci nášho holdingu pochádza viac ako 70 % príjmov zo starostlivosti a servisu klientov, nie z predaja nových zmlúv. Celý systém je teda postavený na tom, aby klient ostal spokojný roky — nie na jednorazovom podpise.

Pre vás to znamená jediné: nebudem vám tlačiť nové zmluvy, ktoré nepotrebujete. Čím dlhšie sa o vás staráme, tým viac na tom záleží aj nám.

Prečo má pre vás zmysel celá skupina?

Za mnou nestojí jeden produkt, ale celá skupina Partners Holding ČR (na Slovensku Simplea) — celý finančný svet pod jednou strechou: vlastná banka, vlastná poisťovňa Simplea, vlastná investičná spoločnosť (Simplea investície) aj obchodník s cennými papiermi (OneInvest). Vyberáme riešenie, ktoré dáva pre vašu situáciu najväčší zmysel — nie produkt, ktorý by sme museli predať.

Čo všetko pre vás viem vyriešiť?

Jeden človek, jeden plán, všetko na jednom mieste:

Sporenie, investície a budovanie majetku
Hypotéka a financovanie bývania
Poistenie majetku, zdravia a príjmu
Dôchodok a zabezpečenie rodiny

Je to bezpečné a seriózne?

Som súčasťou Partners Holding ČR (na Slovensku Simplea) — skupiny pod dohľadom NBS, so zázemím vlastnej banky s bankovou licenciou (Partners Banka) a poisťovne, pre takmer 2 milióny klientov skupiny. Pracujete s regulovaným subjektom, nie s improvizáciou.

Čo vás stretnutie bude stáť?

Nič. Prvé stretnutie aj prehľad vašich zmlúv sú nezáväzné a zadarmo. Odídete s jasnejším prehľadom o svojich financiách — aj keby sme nakoniec nič nepodpísali.

Partners Holding ČR (na Slovensku Simplea) je najväčší nezávislý finančný holding v strednej Európe:

obrat 329 mil € a medziročný rast +36 % (overené Deloitte)
vlastná banka s licenciou, poisťovňa, investičná spoločnosť, obchodník s cennými papiermi (OneInvest) aj realitný fond
pod dohľadom NBS, viac než 700 000 klientov v ČR a SR

Pozrite sa, ako sa viem postarať o financie svojich klientov

Krátke video o tom, ako pracujem — a o appke, ktorú budete mať vždy po ruke.

Kde ma nájdete

Navigovať cez Google Maps Navigovať cez Waze

Poďme sa stretnúť

1Vyplníte formulár30 sekúnd
2Ozvem sa vámnajneskôr nasledujúci pracovný deň
3Stretneme sau vás, online alebo na pobočke · 45 – 60 minút · nič sa nepodpisuje

Nepracujte pre peniaze – nechajte peniaze pracovať pre vás. Vy máte chuť posúvať sa, ja mám informácie, ktoré z vás spravia finančne slobodného človeka. Čo tak to spojiť?

Web / sociálne siete ↗ ← Späť na všetkých profesionálov